華儀集團有限公司預重整管理人關于招募戰(zhàn)略投資者的公告
2020年4月2日，樂清市企業(yè)幫扶和處置工作領導小組在樂清市人民政府的領導和指示下，受理華儀集團有限公司（以下簡稱“華儀集團”）預重整申請，并于同日確認浙江嘉瑞成律師事務所擔任華儀集團預重整管理人（以下簡稱“管理人”）。2020年4月3日，樂清市人民法院對華儀集團預重整進行訴前登記，登記號為（2020）浙0382民訴前引調416號。
為化解華儀集團債務危機，推進華儀集團預重整工作，管理人擬公開招募戰(zhàn)略投資者。本公告對所有意向戰(zhàn)略投資者同等適用，但并非要約性文件，不具有投資協(xié)議的約束力。
一、公司概況
華儀集團成立于1997年，注冊資本10億元，經營范圍為：低壓電器、太陽能設備、水利水電設備、機械設備及配件、電工器材、電纜附件、互感器研發(fā)、制造、銷售、安裝、調試及技術服務；對實業(yè)、金融、高新技術產業(yè)、房地產的投資；投資管理；企業(yè)管理咨詢；貨物進出口、技術進出口；物業(yè)管理；有色金屬、燃料油、化工產品批發(fā)（以上不含危險化學品及易制毒化學品）。根據(jù)浙江華明會計師事務所有限公司出具的《華儀集團有限公司資產清查審計報告》，截至2020年3月31日，華儀集團賬面資產總計2,899,965,550.18元，清查后賬面資產總計1,123,770,049.35元。
華儀集團核心資產為持有的華儀電氣股份有限公司30.83%股權，華儀電氣股份有限公司為一家A股上市公司，證券簡稱*ST華儀，股票代碼600290，主營業(yè)務為：輸配電業(yè)務和風力發(fā)電業(yè)務。此外，華儀集團持有浙江華儀電子股份有限公司40.35%的股權，浙江華儀電子股份有限公司為一家新三板上市公司，主營業(yè)務為：智能電能表、熱量表、綜合儀表等產品的研發(fā)、制造和服務，主要應用于電力計量和節(jié)能領域。
二、招募條件
（一）戰(zhàn)略投資者應當是依照中華人民共和國法律設立的企業(yè)法人或非法人組織，并有效存續(xù)；具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽，近三年沒有重大違法、違規(guī)行為，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，不存在經營異常行為；
（二）戰(zhàn)略投資者應當具有足夠的資金實力，且資金來源合法合規(guī)；
（三）符合上述條件的兩個或兩個以上企業(yè)法人或者非法人組織，可以作為聯(lián)合戰(zhàn)略投資者參與華儀集團預重整程序；
（四）與華儀電氣股份有限公司主營業(yè)務具有協(xié)同性或者合作關系的戰(zhàn)略投資者，予以優(yōu)先考慮。
三、招募流程
（一）報名
1.報名時間
意向戰(zhàn)略投資者應將報名材料一式5份，于2020年8月11日晚24時前，通過郵寄（郵寄地址同報名地址）或現(xiàn)場交付的方式提交至管理人，同時發(fā)送報名材料電子版至管理人郵箱：58628509@qq.com。報名期限屆滿后，管理人有權視情況決定是否延長報名期限。
2.報名地址及聯(lián)系人
（1）報名地址：浙江省樂清經濟開發(fā)區(qū)中心大道228號華儀電氣股份有限公司大樓7樓預重整管理人辦公室
（2）聯(lián)系人及聯(lián)系方式：陳翰丹-13868733172；孫萬里-13587651555
3.報名需提交的材料
（1）意向戰(zhàn)略投資者簡介（包括但不限于：主體資格、股權結構、主營業(yè)務、資產負債等，如為聯(lián)合投資者，需要分別介紹，并對各主體的角色分工、權利義務予以說明）；
（2）企業(yè)法人或非法人組織的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人或負責人身份證明文件、授權委托書原件、最近三年經審計的財務報表及征信報告；
（3）意向戰(zhàn)略投資者未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的證明材料，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象的承諾函；
（4）資金來源合法合規(guī)的承諾函。
上述報名材料應當加蓋意向戰(zhàn)略投資者公章，并有法定代表人或者負責人簽章。
（二）初步篩選
管理人將根據(jù)設置的招募條件，對意向投資者提交的資料進行審查，并將篩選結果通知各意向戰(zhàn)略投資者。
（三）后續(xù)安排
1.盡職調查
意向戰(zhàn)略投資者對華儀集團開展盡職調查，需要根據(jù)管理人的要求繳納500萬元的盡職調查保證金。意向戰(zhàn)略投資者盡職調查所產生的費用由意向戰(zhàn)略投資者自行承擔。
2.提交方案
意向戰(zhàn)略投資者根據(jù)管理人的要求提交投資方案，并繳納投資保證金（保證金金額由管理人另行通知），投資方案內容包括但不限于：償債方案、資產注入方案、股權調整方案、投資金額、資金來源、報價依據(jù)、經營方案等。
3.遴選
管理人將在政府指導下、法院監(jiān)督下組織遴選工作。
管理人可組織由債權人代表、政府代表、職工代表等有關方組建的評審小組，最終確定戰(zhàn)略投資者。
4.簽署協(xié)議
（1）意向戰(zhàn)略投資者開展盡職調查前，應當簽署保密協(xié)議，并履行相關保密義務。
（2）戰(zhàn)略投資者最終確定后，將按照管理人的要求簽署相關協(xié)議。戰(zhàn)略投資者所繳納的所有保證金將自動轉為履約保證金，并在重整計劃（草案）獲得法院批準后轉為投資價款。
5.款項安排
原則上，不參與下輪程序的意向戰(zhàn)略投資者，管理人將在上輪程序結果確定后退還其盡職調查保證金或投資保證金（無息），具體退款事宜由管理人另行通知。
戰(zhàn)略投資者最終確定并簽署相關協(xié)議后、法院裁定批準重整計劃草案前，單方面退出的，管理人將不予返還所繳納的所有保證金。
若最終華儀集團未能成功轉入重整程序或者重整計劃（草案）未獲通過，管理人將退還戰(zhàn)略投資者所繳納的所有保證金（無息）。
四、其他事項
本公告由華儀集團預重整管理人編制，解釋權歸管理人。
熱忱歡迎社會各界報名參與本項目。
特此公告
華儀集團有限公司預重整管理人
二〇二〇年七月二十七日
