2018年以來，海上風電發(fā)展的政策支持力度不斷加碼，3月7日，國家能源局發(fā)布的《2018年能源工作指導意見》提出，穩(wěn)步推進風電項目建設，年內計劃安排新開工建設規(guī)模約2500萬千瓦，新增裝機規(guī)模約2000萬千瓦；扎實推進部分地區(qū)風電項目前期工作，項目規(guī)模約2000萬千瓦。與此同時，國家能源局發(fā)布的《2018年度風電投資監(jiān)測預警結果的通知》顯示，限制風電投資建設的地區(qū)由“紅六省”變?yōu)椤凹t三省”，將內蒙古、黑龍江、寧夏三省從紅色預警名單解禁。3月20日，國家能源局綜合司發(fā)布《分布式發(fā)電管理辦法(征求意見稿)》，針對分布式發(fā)電的定義、指標管理、市場交易、電網(wǎng)接入等方面進行了相應規(guī)定。
政策催化海上風電迎來加速發(fā)展期，對風電設備行業(yè)相關上市公司形成利好，引發(fā)資本市場的廣泛關注。日前，中國三峽新能源有限公司(屬于央企中國長江三峽集團旗下)與天津開發(fā)區(qū)管委會簽署投資合作協(xié)議，計劃投資180億元建設海上風電項目。項目計劃2019年獲得核準，2020年開工建設，2022年全部機組投入運營。另外，3月20日，上海電氣如東大型海上風電智能制造項目、江蘇海力年產(chǎn)20萬噸海上風電場配套設備制造項目在沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)啟動，上海電氣如東大型海上風電智能制造項目總投資5億元，項目由上海電氣與江蘇海力集團聯(lián)合建設。
對此，有業(yè)內人士認為，與陸地風電相比，海上風電具有發(fā)電利用小時數(shù)高、不占用土地、靠近負荷中心等優(yōu)點。根據(jù)風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年底我國海上風電并網(wǎng)裝機容量達到5GW以上，開工容量超過10GW。由此估算，總投資額有望達到千億元。在政策大力支持引導、棄風限電改善明顯、解禁部分省份風電投資建設的限制等多重積極因素的推動下，我國風電發(fā)展迎來轉機，新增裝機空間有望回升，風電設備行業(yè)進入黃金發(fā)展期，具有業(yè)績支撐的龍頭股配置優(yōu)勢明顯，目前正是布局的好時機，值得關注。
二級市場上，昨日，風電設備板塊集體崛起，在可交易的34只成份股中，28只個股實現(xiàn)上漲，占比逾八成。其中，中材科技（3.30%）、華建集團（3.23%）、中迪投資（2.93%）、*ST天成（2.55%）、天奇股份（2.18%）、泰勝風能（2.07%）、東方電氣（1.92%）、長城電工（1.88%）和湘電股份（1.44%）等個股漲幅居前。
在政策不斷推動下，行業(yè)龍頭標的成為當前場內資金搶籌的目標?！蹲C券日報》市場研究中心根據(jù)同花順統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，昨日，板塊內共有14只強勢股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計吸金7065.06萬元。其中，中材科技、中天科技、天奇股份、特變電工、申能股份等個股大單資金凈流入均超100萬元。
事實上，風電裝機大幅增加，行業(yè)底部反轉基本確立。2018年前2個月全國風電裝機量4.99GW，風電同比增長68.6%。銀河證券表示，在沉寂兩年后，棄風限電問題大幅改善，風電行業(yè)迎來復蘇期。看好未來兩年陸上風電設備商、海上風電運營商以及開拓海外市場企業(yè)的投資機會。
對于板塊的后市表現(xiàn)方面，申萬宏源認為，2018年前2個月風電并網(wǎng)數(shù)據(jù)同比高增，2017年裝機底部確認，隨著技術進步帶來的投資收益率回升，分散式+海上風電+紅六省解禁有望為風電發(fā)展提供新增量，未來3年有望迎來裝機上升周期?？春?只風電設備龍頭標的的后市機會：金風科技、天順風能、中材科技、泰勝風能、金雷風電、天能重工等。
來源：證券日報
