在日前的一次風(fēng)電招投標(biāo)中，單位千瓦陸上風(fēng)電機(jī)組報價已非常接近3000元，而去年單位千瓦陸上風(fēng)電機(jī)組的最低報價為3300元。不到一年時間，降幅如此之大，讓業(yè)內(nèi)感到市場行情的寒涼?！叭绻麅r格再這樣一路下行，以我們的出貨量和市場占有率很可能撐不下去?！蹦撑琶邢掠蔚娘L(fēng)電整機(jī)制造商相關(guān)人士告訴記者。
降價潮從一個側(cè)面反映出風(fēng)電整機(jī)市場競爭之激烈。那么，這一輪降價潮是技術(shù)驅(qū)動還是市場驅(qū)動？是源于平價上網(wǎng)壓力還是廠商主動選擇的市場戰(zhàn)略？是否會導(dǎo)致新一輪價格戰(zhàn)甚至為風(fēng)電行業(yè)埋下質(zhì)量隱患？
迫于市場形勢
風(fēng)電平價上網(wǎng)是大勢所趨?！澳壳埃嚯x2020年‘風(fēng)火同價’的時間節(jié)點(diǎn)越來越近。補(bǔ)貼進(jìn)入加速退坡的階段，整個產(chǎn)業(yè)鏈承受了很大的降本壓力。一側(cè)是作為甲方的風(fēng)電業(yè)主，一側(cè)是壟斷性較強(qiáng)的大部件商，整機(jī)商受到兩邊擠壓，日子不好過。”某整機(jī)商相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
平價上網(wǎng)的大趨勢下，風(fēng)電全生命周期度電成本下降成為必然。但仔細(xì)分析風(fēng)電成本構(gòu)成可以發(fā)現(xiàn)，建設(shè)成本約占40%，機(jī)組成本約占40%，維護(hù)成本約占10%，其他成本約占10%。顯然，機(jī)組成本這一因素對度電成本下降發(fā)揮著舉足輕重的作用?！霸谄絻r上網(wǎng)的目標(biāo)指引下，項目業(yè)主必然把降價壓力傳導(dǎo)到機(jī)組采購環(huán)節(jié)?！鄙鲜稣麢C(jī)商負(fù)責(zé)人說。
根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)，中國風(fēng)電市場新增裝機(jī)容量已連續(xù)兩年下滑，2017年新增裝機(jī)僅為18吉瓦。今年能否觸底反彈，也存在諸多不確定性因素。
此間召開的多個行業(yè)會議上，業(yè)內(nèi)人士也大多對今年的市場形勢持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。
此前，雖然多家整機(jī)商負(fù)責(zé)人都表示，風(fēng)電度電成本下降要依靠技術(shù)創(chuàng)新，提升風(fēng)機(jī)的發(fā)電量來實(shí)現(xiàn)，而不能一味靠壓低設(shè)備價格。但迫于嚴(yán)峻的市場形勢，不少整機(jī)商卻寄望通過價格優(yōu)勢博取更大的市場份額。
“不確定的市場形勢、焦慮的行業(yè)情緒可以說是這一波降價潮的直接導(dǎo)火索。降價與技術(shù)進(jìn)步基本沒有關(guān)聯(lián)。”一家券商機(jī)構(gòu)的行業(yè)分析師告訴記者。
全行業(yè)毛利率下降
在不確定的市場形勢下，降價也成為整機(jī)商的一種主動的市場策略。有業(yè)內(nèi)人士透露，去年最后一季度的降價潮就是由國內(nèi)某整機(jī)商領(lǐng)頭羊所引領(lǐng)。
據(jù)分析，排在第一陣營的整機(jī)商之所以敢于引領(lǐng)降價，一方面，由于有規(guī)模效益，本身成本控制能力較強(qiáng)；另一方面，由于市場占有率較高，在產(chǎn)業(yè)鏈上的議價能力也相對較強(qiáng)。
據(jù)一家排名中游的整機(jī)商負(fù)責(zé)人介紹，以目前的市場報價，他們在機(jī)組銷售這塊完全沒有利潤而言，卻又不得不應(yīng)戰(zhàn)?！坝捎诋?dāng)前的單位千瓦報價較去年明顯降低，一些已經(jīng)簽訂合同的項目業(yè)主也要求降價?！痹撠?fù)責(zé)人稱。
除了第一陣營企業(yè)仍能承受目前的降價壓力外，不解的是，有個別排名中游、沒有規(guī)模優(yōu)勢的整機(jī)企業(yè)也積極參與降價，甚至“領(lǐng)降”。有分析認(rèn)為，或是企業(yè)在沖業(yè)績，以犧牲利潤換取市場份額，為公司上市鋪路。
上述券商分析師表示，從目前的情況來看，整機(jī)商分化嚴(yán)重。領(lǐng)軍企業(yè)風(fēng)電機(jī)組銷售的毛利率能達(dá)到25%左右，而有些企業(yè)的毛利率不足8%。但整體而言，風(fēng)機(jī)行業(yè)已步入薄利時代。這也是風(fēng)機(jī)制造企業(yè)集體轉(zhuǎn)型的原因所在。整機(jī)企業(yè)大多進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，向前端風(fēng)場設(shè)計、選址和后端的運(yùn)維服務(wù)延展。有的整機(jī)商甚至開始圈地拿資源，既做業(yè)主，又做供貨商。
加速行業(yè)淘汰整合
行業(yè)最為擔(dān)心的是，降價潮最終演變?yōu)閮r格戰(zhàn)。當(dāng)降價這一正常的市場行為突破了安全邊界，非理性的價格比拼則可能埋下產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的隱患，對行業(yè)造成毀滅性打擊。
中國風(fēng)電行業(yè)曾經(jīng)飽受價格戰(zhàn)困擾。2011年左右，當(dāng)時經(jīng)歷了連續(xù)五年井噴發(fā)展的風(fēng)電行業(yè)面臨整機(jī)制造產(chǎn)能過剩，風(fēng)機(jī)價格一路走低的狀況。
“沒有最低，只有更低。”成為當(dāng)時風(fēng)電價格戰(zhàn)的生動寫照。頻繁報出的低價致使設(shè)備企業(yè)難以保證基本的服務(wù)以及機(jī)組質(zhì)量。倒塔、葉片折斷等安全事故頻出。
上述券商分析師向記者表示，風(fēng)電行業(yè)經(jīng)過這些年的發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證等較當(dāng)年有所完善，業(yè)主的經(jīng)驗(yàn)積累和質(zhì)量意識都與當(dāng)年不可同日而語。加之，在行業(yè)高速發(fā)展的這些年，曾出現(xiàn)過機(jī)組和零部件批量化質(zhì)量問題引發(fā)的糾紛和索賠事件。在這一背景下，目前活躍在市場上這20多家整機(jī)商不太敢以犧牲質(zhì)量賭價格。即使整機(jī)商報出低價，也未必受到業(yè)主青睞。尤其是在海上風(fēng)電領(lǐng)域，業(yè)主對價格的敏感度并沒有想象的那么強(qiáng)。
從近來的中標(biāo)結(jié)果來看，似乎也印證了該分析師的判斷。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，近一年的招投標(biāo)結(jié)果顯示，最低價和最高價中標(biāo)的幾率都比較小，反而是中間價中標(biāo)幾率較大。
“雖然最低價不一定中標(biāo)，但是不斷刷出的低價降低了整個行業(yè)的預(yù)期。使得企業(yè)在隨后項目投標(biāo)中，更加小心地調(diào)整價格策略，客觀上促使全行業(yè)報價處于下行通道?！鄙鲜鋈谭治鰩熣f。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前來看，這輪降價潮仍在可控的節(jié)奏內(nèi)，應(yīng)該不會像當(dāng)年那樣，造成集中的質(zhì)量問題爆發(fā)。但可預(yù)見的一個結(jié)果是，降價潮將加速產(chǎn)業(yè)整合，市場占有率低的整機(jī)商很可能承擔(dān)不了價格壓力，最終出局。
根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)，2017年中國前五大風(fēng)電整機(jī)制造商總裝機(jī)容量達(dá)11.5吉瓦，占我國當(dāng)年風(fēng)電總裝機(jī)容量的64%，市場集中度已比2016年有明顯提升。
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